2021-09-01 00:00
境外平衡基金 股債兼具最抗震
7月因擔憂升息與通膨等議題,全球金融市場出現波瀾,但其中股 債兼具的平衡型基金獲得青睞,根據投信投顧公會統計資料顯示,當 月基金持有金額變化,境外平衡型基金不僅較上月增加,更已連續九 個月上升,顯示買氣熱絡不變,主要股債平衡布局,具備抗震防禦之 利。
M & G投資表示,目前市場最擔憂的變數為升息,但歷史經驗顯示 ,利率上升對金融市場為正向訊號,尤其公債殖利率走高期間,股市 普遍上漲。今年股市不再由科技股一枝獨秀,類股表現輪動,產業間 也更健康。
群益投信認為,IMF展望報告仍維持今年全球經濟成長率6%,並上 修成熟國家預估值,下修新興市場預估值,主因各國疫苗接種進度不 均、財政政策差異,經濟前景分化。近期部分國家飽受變種病毒影響 ,不確定性猶存,即機會與風險兼具環境,建議妨透過跨資產、跨市 場布局概念的跨國組合平衡基金因應,提升投資效益。
富蘭克林證券投顧指出,對疫情和貨幣政策調整的不確定性,加上 強勁亮眼財報支持股市表現,根據經濟參考指標,近期疫情對經濟活 動影響較去年小,隨疫苗接種推動,景氣朝向復甦趨勢不變。但由於 波動漸增環境,建議布局平衡型基金,參與上漲行情兼顧降低下檔波 動風險,穩健參與市場多頭行情。
M & G收益優化基金研究團隊預期,從全球經濟成長與通貨膨脹來 看,目前利率水位仍低,未來公債殖利率還有往上走的空間。近期全 球金融商品漲勢趨緩,獲利了結氣氛漸增,市場波動度增加,股債平 衡型基金正好可提供資產增長跟風險趨避,取得一個平衡點。<摘錄工商-◎必◎富◎網◎小編整理、同質網站未經授權請勿直接複製>
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